این فیلم به هر دو جبهه جنگ جهانی اول می‌پردازد؛ از یک سو با خلبان تک‌خال آلمانی، بارون مانفرد فون ریشتهوفن معروف به «بارون سرخ» و «سیرک پرنده» هواپیماهای جنگنده فوکر او، از زمان ورودش به جبهه جنگ تا مرگش در نبرد همراه می‌شویم. در سوی دیگر، روی براون از نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا قرار دارد که برخی ساقط کردن هواپیمای ریشتهوفن را به او نسبت می‌دهند.

در نروژ تحت اشغال آلمان، یک مبارز نیروی مقاومت به نام کنوت استراد، فیزیک‌دان بی‌میلی به نام رولف پدرسن را به خدمت می‌گیرد تا در تلاشی مشترک، کارخانه تولید آب سنگین آلمان را در منطقه روستایی تلمارک نابود کنند.

وقتی قبر یک جادوگر ۳۰۰ ساله توسط سازندگان املاک و مستغلات امروزی تخریب می‌شود، او به طور تصادفی زنده شده و شروع به ایجاد وحشت در یک روستای انگلیسی می‌کند.

زندگی مشترک از قبل متزلزل یک پزشک، زمانی که او مجبور می‌شود با یک همه‌گیری آبله دست‌وپنجه نرم کند، در معرض آزمون بزرگ‌تری قرار می‌گیرد.